摘要:本文對國外工程起重機市場進行了詳細的分析;較詳細地介紹了國外工程起重機廠聯(lián)合的情況,著重闡述了國外起重機的發(fā)展動向,對了解世界工程起重機的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢有一定的指導(dǎo)作用。
關(guān)鍵詞:工程起重機 市場 發(fā)展
1 國外工程起重機市場分析
近20年世界工程起重機行業(yè)發(fā)生了很大變化。RT(越野輪胎起重機)和AT(全地面起重機)產(chǎn)品的迅速發(fā)展,打破了原有產(chǎn)品與市場格局,在經(jīng)濟發(fā)展及市場激烈競爭沖擊下,導(dǎo)致世界市場進一步趨向一體化。目前世界工程起重機年銷售額已達75億美元左右。主要生產(chǎn)國為美國、日本、德國、法國、意大利等,世界頂級公司有10多家,世界市場主要集中在北美、日本/亞洲和歐洲。
美國既是生產(chǎn)工程起重機的主要國家,又是最大的世界市場之一。由于日本、德國起重機工業(yè)的迅速發(fā)展及RT和AT產(chǎn)品的興起,美國廠商曾在60~70年代世界市場中占有的主導(dǎo)地位受到削弱,從而形成美國、日本和德國三足鼎立之勢。近幾年美國經(jīng)濟回升,市場活躍,外國廠商紛紛參與競爭。美國制造商的實力也有所增強,特雷克斯起重機公司的崛起即是例證。
特雷克斯起重機公司前身是美國科林起重機廠。1995年以來,通過一系列的兼并活動,已發(fā)展成為世界頂級公司之一。年銷售額從1992年的5000萬美元猛增到1998年的7.71億美元,1999年有望突破10億美元。
日本從70年代起成為工程起重機生產(chǎn)大國,產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量提高很快,已出口到歐美市場,年總產(chǎn)量居世界第一。自1992年以來,由于受日元升值、國內(nèi)基建投資下降和亞洲金融危機影響,年產(chǎn)量呈下降趨勢。年總產(chǎn)值從1991年約5100億日元下降到1997年的3100億日元左右,1998年又比1997年下降1/3以上。1998年日本工程起重機總產(chǎn)量為25560臺,其中,RT產(chǎn)品2087臺,汽車起重機820臺,履帶起重機692臺,隨車起重機15032臺,其他兩類機種共7029臺。RT產(chǎn)品年總產(chǎn)值達550億日元,為各機種之首,其次為履帶起重機,約400億日元。
1991年日本5t以上的輪式起重機市場總銷售量達6700臺,目前日本市場年需求量為3000臺。
歐洲市場是潛力很大的市場。歐洲各工業(yè)國既是工程起重機的出口國,也是重要的進口國。德國是最大的歐洲市場,其次為英國、法國、意大利等國。在德國AT產(chǎn)品市場份額中,利勃海爾占53%,格魯夫占16%,德馬泰克占14%,多田野和特雷克斯各占10%和5%。
2 國外工程起重機行業(yè)澡的聯(lián)合風(fēng)潮
起重機制造業(yè)中的聯(lián)合之風(fēng)與汽車業(yè)很相似,在汽車行業(yè)中,通用汽車、福特、雷諾、寶馬、梅賽德斯、大眾等大公司都走上了聯(lián)合之路,這兩個行業(yè)的世界市場已日趨一體化。欲在成熟的世界市場獲取市場份額并保持增長,捷徑是購買競爭對手,其長期目標(biāo)是爭奪世界市場的支配地位。在起重機行業(yè),打入世界市場即意味著進入北美、日本/亞洲和歐洲三大市場。
世界頂級公司都對世界市場具有強大影響力,但迄今還沒有一家公司在上述三大市場取得主導(dǎo)地位。有4家公司已在兩大市場建立了根據(jù)地:格魯夫和特雷克斯在北美與歐洲;多田野在亞洲和歐洲;住友建機在亞洲及北美。
格魯夫、特雷克斯和多田野公司是通過收購競爭對手進入歐洲市場的。格魯夫先是在1984年吞并了英國柯爾斯,而后在1995年購入德國克虜伯。特雷克斯公司于1995年兼并了法國PPM和意大利Bendini公司之后,近幾年又收購了其他一些歐美公司。多田野在1990年吞并了德國法恩公司。住友公司在1986年收購了美國林克.貝爾特公司。
利勃海爾和德馬泰克公司都向美洲和亞洲出口起重機,加藤公司也將產(chǎn)品出售到歐洲。但起重機生產(chǎn)本地化要比依賴當(dāng)?shù)卮砩棠軇?chuàng)造更多機會,多田野和加藤這兩家公司產(chǎn)品相似,汽車起重機底盤也相同,但多田野海外投資多于加藤公司,因而在增加出口、改善國內(nèi)市場萎縮帶來的困境方面處于更有利的位置。
多數(shù)廠商在爭奪上述市場的同時,還努力擴大產(chǎn)品系列。格魯夫公司的汽車起重機和RT產(chǎn)品具有競爭優(yōu)勢,購買克虜伯公司后,在AT產(chǎn)品方面也頗具實力,該公司還準(zhǔn)備生產(chǎn)履帶式起重機。馬尼突沃克公司已在履帶式起重機行業(yè)居支配地位,但也希望在其他起重機產(chǎn)品領(lǐng)域取得相同影響力。
以往起重機廠商的某些合作,大多集中于營銷協(xié)定或許可證貿(mào)易協(xié)定。許可證貿(mào)易要比全面并購方式開展早,風(fēng)險也小,在行業(yè)中已有先例。但按許可證協(xié)定進行制造,往往在期滿后因產(chǎn)權(quán)爭議而告終。特雷克斯與日本IHI公司有歷史聯(lián)系,在50年代科林起重機廠取得了IHI桁架臂技術(shù),至今特雷克斯還提供涂裝AmericanCrane公司產(chǎn)品標(biāo)志的IHI履帶式起重機。有人會將特雷克斯-IHI的合作看作許可證貿(mào)易行得通的例證。但此類協(xié)定難以持久,其結(jié)果無非是特雷克斯要求加強對IHI公司的控制,或者謀求獨立生產(chǎn)履帶式起重機。IHI目前尚未建立北美市場份額,僅起分承包商作用。英國格魯夫公司從1999年開始銷售神鋼履帶式起重機和城市型起重機。
多田野和日立建機公司在1978年簽訂的相互提供產(chǎn)品、擴展雙方產(chǎn)品系列的合作協(xié)議,收效不大。在國內(nèi)市場萎縮情況下,日立建機于1999年2月宣布,將再次考慮擴大流動式起重機生產(chǎn)與銷售領(lǐng)域與多田野的合作。而多田野公司則希望能擁有一家美國制造基地,但目前時機尚未成熟。
擁有多種類產(chǎn)品可使收入多樣化。特雷克斯公司既經(jīng)營采礦設(shè)備又經(jīng)營起重搬運設(shè)備,起重搬運設(shè)備包括AT和RT產(chǎn)品、汽車起重機、履帶式起重機、塔機、叉車、伸縮臂式搬運機、高空作業(yè)車及隨車起重機。林克.貝爾特公司基于其生產(chǎn)挖掘機的經(jīng)驗,成為首先將液壓技術(shù)應(yīng)用于桁架臂式起重機的廠商之一。但目前住友公司已將其在日本和美國的起重機與挖掘機企業(yè)(包括林克.貝爾特)分開,其依據(jù)是起重機和挖掘機屬于不同行業(yè)。利勃海爾既生產(chǎn)挖掘機,也生產(chǎn)流動式起重機和塔式起重機,還在愛爾蘭生產(chǎn)集裝箱搬運起重機,各企業(yè)均為單獨實體。
卡特彼勒公司自擁有伸縮臂式搬運機廠商JCB公司后,已進入起重機行業(yè)邊緣。但估計在未來幾年中,這種設(shè)備的產(chǎn)量及品種不會有大的飛躍。
利勃海爾還從未參與過聯(lián)合或兼并洽談。該公司通過與Schiller公司簽訂的獨家經(jīng)銷協(xié)定,將產(chǎn)品打入北美市場。但假如德馬泰克公司與美國合作伙伴結(jié)盟,利勃海爾也不會坐視,可能會在弗吉尼亞洲紐波特.紐斯市生產(chǎn)起重機,利勃海爾在該地區(qū)設(shè)有一家挖掘機廠。
兼并活動并不局限于流動式起重機行業(yè)。1998年,波坦公司在與Wolff公司的聯(lián)合談判失敗后不久,購買了BKT公司。波坦公司已兼并了包括BPR-Cadillon在內(nèi)的多家公司。特雷克斯公司則購買了Peiner和GruComedil兩家塔機公司作為其側(cè)翼。而Muhibbah公司也擁有了Kroll和FavelleFavco公司股份,Pekazett公司并入了Wolff公司,Linden公司和Comansa公司也走上了聯(lián)合之路。
3 國外工程起重機發(fā)展動向
3.1發(fā)展超大型起重機
由于各重點工程向大型化發(fā)展,所需構(gòu)件和配套設(shè)備重量不斷增加,對超大型起重設(shè)備的需求日趨增長。1992年200t以上伸縮臂式起重機的世界銷量為90臺,到1997年增至130臺。德國廠商在起重機大型化發(fā)展進程中處于領(lǐng)先地位。世界市場中150t以上的大噸位起重機多數(shù)是由利勃海爾和德馬泰克公司提供的。利渤海爾LTM1800型是目前世界最大的AT產(chǎn)品,起重量800t,安裝超起裝置后型號變更為LTM11000D型,最大起重量增至1000t。該機售價550萬美元。1998年推出的LTM1500型(起重量500t)售價為540萬德國馬克。上述三種機型在行駛狀態(tài)需拆下吊臂等裝置分別進行運輸。
德馬泰克公司1997年推出的AC650型安裝超起裝置后,最大起重量可從650t增至800t。該機售價500萬德國馬克。AC650是目前世界上起重噸位最大的整裝式伸縮臂起重機,行駛狀態(tài)不需拆下吊臂分別運輸。
住友建機、多田野和加藤公司曾于1989年相繼推出360t汽車起重機。住友建機在90年代開發(fā)出80t~250t共4種AT產(chǎn)品。多田野也在90年代相繼推出100t~550t共6種特大型AT產(chǎn)品。加藤公司則研制成NK5000型500t汽車起重機。目前日本生產(chǎn)的特大型起重機僅在國內(nèi)銷售。
3.2“迷你”起重機大量涌現(xiàn)
起重機向微型化發(fā)展,是適應(yīng)現(xiàn)代建設(shè)要求而出現(xiàn)的新趨勢。10年前開發(fā)的神鋼RK70(7t)是世界首臺裝有下俯式吊臂的“迷你”(Mini)RT產(chǎn)品。目前下俯式吊臂已成為“迷你”起重機的重要標(biāo)志。這種新概念設(shè)計已成功移植到德馬泰克AC25(25t)和加藤CR-250(25t)等較大噸位起重機上。
小松公司曾在90年代初、中期相繼推出了裝有下俯式吊臂的LW80(8t)和LW100-1(10t)“迷你”RT產(chǎn)品。該公司還曾于1993年和1997年分別推出了另外兩種別具特色的LT300型(4.9t)和LT500型(12t)“迷你”RT。據(jù)資料介紹,LT300型與LT500型是世界首批裝有全自動水平伸縮副臂的輪式起重機。它們將輪式起重機公路行駛能力與專用伸縮臂架技術(shù)融為一體,且具有塔機功能,可越過屋頂或其他障礙物靠近作業(yè)面,能替代小型自行架設(shè)塔機或大型折疊臂式隨車起重機。
3.3伸縮臂結(jié)構(gòu)不斷改進
利渤海爾LTM1090/2(90t)和LTM1160/2型(160t)AT產(chǎn)品,采用了裝有“Telematik”單缸自動伸縮系統(tǒng)的卵圓形截面主臂。這種卵圓形截面主臂在減輕結(jié)構(gòu)重量和提高起重性能方面具有良好效果。目前卵圓形吊臂已列入利勃海爾新產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)部件,裝有世界最長的7節(jié)84m卵圓形截面主臂的LTM1500型(500t)AT產(chǎn)品,也采用這種單缸伸縮系統(tǒng)。格魯夫開發(fā)的單缸伸縮系統(tǒng)要早于利勃海爾公司,但格魯夫早期采用的單缸伸縮系統(tǒng)伸縮速度較慢。此外,德馬泰克大噸位起重機主臂也采用卵圓形截面。
格魯夫GMK6250(250t)和GMK5180(180t)兩種AT產(chǎn)品,采用了裝有雙銷雙鎖自動伸縮系統(tǒng)的U形截面主臂,伸臂速度較快(平均9m/s左右)。伸縮系統(tǒng)由電子式起重機操作裝置控制,可將主臂自動伸至各種選定臂長。據(jù)報道,美國謝迪.格魯夫工廠將采用德國工廠的主臂制造技術(shù),原有梯形主臂將被淘汰,原因是焊接工藝復(fù)雜,制造成本高。
3.4數(shù)據(jù)總線技術(shù)得到應(yīng)用
利渤海爾LTM1030/2型(30t)是世界首臺裝有數(shù)據(jù)總線管理系統(tǒng)的高技術(shù)雙軸AT產(chǎn)品。該機采用CANBUS(控制域網(wǎng)總線)技術(shù),完成發(fā)動機-傳動系統(tǒng)各功能塊之間的數(shù)字式數(shù)據(jù)傳輸和電子控制。CANBUS總線及電氣、液壓、繩長和風(fēng)力等數(shù)據(jù)又被輸入到LSB控制裝置之中。LSB控制裝置是Liccon起重機控制系統(tǒng)的組成部分,可對整個系統(tǒng)數(shù)據(jù)流及監(jiān)控特性進行編程。采用數(shù)據(jù)總線管理系統(tǒng),可降低起重機油耗及排放值,簡化布線,提高整機可靠性與維修方便性。目前已有多種新機型裝有LSB系統(tǒng)數(shù)據(jù)總線(包括LTM1500)。格魯夫GMK6250和GMK5180也采用了數(shù)據(jù)總線技術(shù)。
3.5靜液壓傳動起重機進入市場
首臺靜液壓傳動起重機是原克虜伯公司1992年研制的雙軸KMK2035型(35t)AT產(chǎn)品。瑞士CompactTruck公司1993年推出的雙軸CT2(35t)AT產(chǎn)品是世界第一臺投放市場的靜液壓傳動起重機。意大利Rigo公司在1994年推出了RT200(20t)靜液壓傳動RT起重機。隨后CompactTruck公司在1997年推出了兩種采用靜液壓傳動的3軸CT3(70t/80t)全地面起重機。該機裝有8節(jié)7.1m~40.5m主臂,最大時速75km/h。采用靜液壓傳動,上車發(fā)動機既可驅(qū)動起重裝置,還可驅(qū)動行走裝置。此外,可將發(fā)動機橫向安裝在上車回轉(zhuǎn)式操縱室后部,起到整體式配重作用。據(jù)介紹,某些機型采用靜液壓傳動后,可大約減重1/3。
3.6混合型起重機得到發(fā)展
過去10年中日本RT產(chǎn)品居世界領(lǐng)先地位,許多產(chǎn)品裝有傳統(tǒng)型號不具備的適于公路行駛的驅(qū)動裝置,因而可在日本公路合法行駛。這樣就促使用戶對歐美制造廠商也提出了新要求。據(jù)報道,1997年世界RT產(chǎn)品總銷量達5000臺,其中日本生產(chǎn)了2800臺,美國為1250臺。
起重機工業(yè)中出現(xiàn)了許多新概念設(shè)計。CompactTruck公司雙軸CT2型(35t)、三軸CT3型(70/80t)和2000年將推出的4軸/6軸CT4型(110t/150t)AT產(chǎn)品,打破了傳統(tǒng)驅(qū)動模式,采用靜液壓傳動,裝有下俯式主臂,整機結(jié)構(gòu)緊湊。
德馬泰克雙軸AC250型(25t)、加藤雙軸CR-250型(25t)AT產(chǎn)品和格魯夫3軸ATS40型(36.3t)全地面汽車起重機也屬于混合型起重機,前兩種機型又稱為城市型起重機。
3.7汽車起重機也在不斷發(fā)展
為與RT和AT產(chǎn)品抗衡,汽車起重機新技術(shù)、新產(chǎn)品也在不斷發(fā)展。近年來汽車起重機在英、美等國市場的復(fù)興,使人們對汽車起重機產(chǎn)生新的認識。幾年前某些工業(yè)界人士曾預(yù)測,RT和AT產(chǎn)品的興起將導(dǎo)致汽車起重機的衰退。日本汽車起重機在世界各地日益流行,以及最近格魯夫、特雷克斯、林克.貝爾特、德馬泰克等公司汽車起重機的產(chǎn)品進展,已向上述觀念提出挑戰(zhàn)。隨著工程起重機各機種間技術(shù)的相互滲透與競爭,汽車起重機會在世界市場中繼續(xù)占有一席之地。
3.8隨車起重機產(chǎn)銷量不斷增長
80年代末和90年代,國外隨車起重機發(fā)展極其迅速。世界年總產(chǎn)量已達10萬臺左右。發(fā)展趨勢是向多功能、大型化發(fā)展,已開發(fā)出裝有6~8節(jié)伸縮臂的產(chǎn)品。液壓系統(tǒng)油缸壓力已達30~33MPa,比10年前約提高50%,從而導(dǎo)致油缸尺寸的縮小,可在油泵規(guī)格不變或略有減小的情況下,提高油缸工作速度。遙控裝置也有可能獲得更廣泛的使用。隨車起重機將在今后一段時間內(nèi)進一步侵占小噸位流動式起重機的部分市場。